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那么此时👘，市场选择的共性特征🥥🍏👛，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🌽。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🧅🥥，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥭💗👗，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍋。

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我们在中(zhong)期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几(ji)次不(bu)同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上(shang)的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风(feng)格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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去年7月👿🥿🥾👙，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具🍒💘🍈🥻🩳，字画收藏品无数，家庭资产近亿💋🥻。今年6月🥿🤬🧡，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果。

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1、CPO代表了光的持续渗透💓，光通信的市场空间将进一步扩大👘🍒🩲。我们认为🍈👢💕，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥔🥻，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差💓😠，光模块厂商有望进入CPO产业链🍄，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、深交(jiao)所近日起草了《关于调整主板风险警示股(gu)票价格涨跌幅(fu)限制比(bi)例及有关(guan)事项的通知（征求意见稿）》，拟将主(zhu)板风险警示股票价格涨跌幅限制比例(li)由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公(gong)开征求(qiu)意见。