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1、结合细分领域中观指标来看,受益于行业供需改善(shan),面板价格小幅(fu)回暖,光(guang)学光电子业绩有望持(chi)续;算力需求持(chi)续高景气,中(zhong)高端芯(xin)片需(xu)求旺盛,存储器供不应求,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材(cai)零售同(tong)比持续(xu)较高速增长(zhang),预计智能手机出(chu)货量边际回暖,消费电子盈利或(huo)边际改(gai)善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张,1-5月电(dian)信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大,运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产(chan)替代加速,1-4月软件产业利润同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期。
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