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资金面上💛，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示💌🍉，截至周五收盘🥿，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4😻。

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6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元(yuan)，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘(pan)价估算，2025年(nian)7月解禁规模为2567亿元，解禁规模(mo)较2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月(yue)解禁(jin)规模明显(xian)回升，未(wei)来重要股东二级市场净减持规模(mo)有望小幅回升。

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展望7月💘😡💋👄🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍏。资金面上🍋👄😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👅。从资金面看💖，目前利率仍处于较低水平💗🌽，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👿👗👅👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🎒🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至目前💔👗🥾🍍，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券💌💝、华龙证券💔🧄、东莞证券、渤海证券🥬🍍。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝。具体来说，第一，从历史来看💟🍎👠🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞。第二，外部流动性方面💘🍈💗🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒👿👡🍈，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊，加力实施增量政策”🥑🍍，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒😻，市场交易和增量资金层面🍆🍏🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠，成长价值风格或相对均衡。