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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II,逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票(piao),引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新常态,总需求增速结束三年低迷和(he)下行,进入增速(su)稳定(ding)波动率降低(di)的(de)新时代(dai),A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来,在经(jing)济(ji)结构(gou)调整和(he)资产荒的大背(bei)景下,无风险利(li)率持续下行(xing),此后银行股股息率相对无(wu)风(feng)险(xian)利率利差收敛,以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算,沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此(ci)外,本轮增量资金的(de)正反馈机制,不仅会对市场走势(shi)产生显著影响,也会(hui)对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下,高质(zhi)量类(lei)股票可能(neng)会估值(zhi)修复和(he)提升空间更大,是重要的选股方向
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