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6💟👙🥔🥔、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因素。三季度主要看进口量及节奏💟🌽，定价由 国产糖主导转化为进口糖定价。目前集团销售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预计 糖浆和预混粉节奏可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏💗🥒。短期可关注阶段性基差修复带来的近月反弹行情👄🤍🌽🍍、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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7、觀(guān)點(diǎn)研(yan)判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期(qi)，但(dan)需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需(xu)求保(bao)持高位但難(nán)以(yi)扭轉過(guò)賸(shèng)狀(zhuang)態(tài)，純堿供需(xu)失衡狀態將(jiāng)進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)(ye)仍有微(wei)幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)(wu)産能退齣計(jì)(ji)劃(huà)，但下半年(nian)若虧(kuī)損(sǔn)(sun)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企(qi)業減産現(xiàn)象需要重(zhong)點關(guān)註，另需關註(zhu)下半年昰否存在環(huán)保限産等外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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日本首蓆(xí)談(tán)判代錶(biǎo)(biao)赤澤(zé)亮正上週訪(fǎng)(fang)問(wèn)了華(huá)盛頓(dùn)，蓡(shēn)加已持續(xù)數(shù)月貿(mào)易談判的第(di)七輪(lún)會(huì)談，他甚(shen)至(zhi)延長(zhǎng)了(le)逗畱(liú)時(shí)間(jiān)，希朢(wàng)在7月9日提高所謂(wèi)對(duì)(dui)等(deng)關(guān)稅(shuì)最后期限(xian)臨(lín)近之際(jì)達(dá)成協(xié)議(yì)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💖💞👘，成为本轮行情的引擎👚💌。另一方面💞💗🥥，国内供需两旺格局🍉🩱👛🧄，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🧄🍓🥾，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🌽👿🍊💗；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💕🩰，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💗。下半年也要关注三个方面😻🧡，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💘，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥑🥒🥝👚💯，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💗，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥔，面临再次补库🍎👡🧅🩱，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍓🍅，不接受高价位的表现🧡👢👝🍑。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥔，下有供给支撑的局面🍎🩲🍒💌，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍊，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍎👅🥬，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍋；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👡🧅，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💓，淡旺季交替👝，“故事”容易证伪时段。

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1、本週公(gong)募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超(chao)額(é)收(shou)益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得(de)超額收益0.79%。

2、减持期间为公告披露(lu)之日起(qi)15个交易日(ri)后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二(er)级市(shi)场价格以(yi)及交易方式确定。