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4 月(yue)以(yi)来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且(qie)缺(que)乏主(zhu)线(xian)，核心因宏观因(yin)素扰(rao)动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美(mei)摩擦存在进一(yi)步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮(lun)科技(ji)重(zhong)估逻辑，当前(qian)缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些因素的扰动(dong)下，市(shi)场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕(rao)关税(shui)冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以实现实质性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因(yin)此，当前(qian)市场处于存(cun)量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。

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