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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍄👅😻🥝、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大😻。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥕🥻、工程机械、摩托车🥬💖、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥑。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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当前，ST新潮面临退市风险。因未(wei)按期(qi)披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月(yue)6日(ri)起停牌。按照相关规定，如公司(si)在股票(piao)停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退(tui)市风险警示并复牌。如公(gong)司股票交易被实(shi)施退市风险警示之日起(qi)的两(liang)个月内仍(reng)未披露过半数董事保证真实(shi)、准确、完整的2024年年报，公司(si)股票可能(neng)将被终止上市。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍆，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🎒🍋，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份💕🤬👝，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后💘，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份👛，对应净流出203亿元。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获(huo)得超110%的超额收益。我们构建(jian)模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合(he)全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全(quan)部配置AI相关的互联网(wang)与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市(shi)场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒(heng)生指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合(he)从去(qu)年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义(yi)有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累(lei)，平均开工率60.2%，同比下(xia)滑1.98%；1-5月(yue)下游综合加工订单超预期，加(jia)工PMI均值51.8，同比增长(zhang)4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板(ban)带(dai)箔和线(xian)缆开工同比跌幅较大，型材(cai)展现相对韧性。铝棒加工费全线(xian)回调160-480元/吨；铝合(he)金ADC12及(ji)A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上(shang)调1000元/吨。

2、我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估(gu)值(zhi)修(xiu)复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股(gu)方(fang)向