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上周六，以色列为打击伊(yi)朗核计划发动袭击，暂时瘫痪(huan)了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设(she)施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已(yi)创(chuang)三(san)年来最大单日(ri)涨幅，交易商和分析(xi)师正为更大动(dong)荡做准(zhun)备。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较(jiao)港(gang)股弹性(xing)更大，当前(qian)货币“小步(bu)快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度(du)。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高(gao)，因此(ci)对流(liu)动性和资(zi)金变化更为(wei)敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收(shou)敛主(zhu)要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛(niu)市行(xing)情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制(zhi)定(ding)“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国(guo)领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信(xin)心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降(jiang)准(zhun)，累计下调金融机(ji)构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货(huo)币宽松(song)加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👜👝🎒，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥭🎒👅💌；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥔🧅，市场预期偏弱🍇🍒，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍓👜🍊🤍；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥥，当前市场处于存量博弈的状态🥝🎒😈🩰，表现相对无序🤬💓🧅。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🥬🧄🍇🥑。

2、①紅(hóng)利資産(chǎn)：通脹(zhàng)(zhang)尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)(ping)借穩(wěn)定的自(zi)由現(xiàn)金流創(chuàng)造，保障分紅(hong)能力及股東(dōng)迴報(bào)。關(guān)註銀(yín)行、港口、公路、有色金屬、白酒、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商。