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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🩳👚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💔🩳、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）💯🥕，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🌽💕、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍆🍈、氢能、核电）💖💖，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👞，政策不确定性升级，央行持续购金🍅，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👝🩲🥒，预计中报盈利有望持续较高增长🌽。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💖💗，价格上行有望带动中报业绩改善。