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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅。具体来说🥒，第一👄👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥬。第二💖🧡，外部流动性方面👿👘🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞🥬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰👅💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💟🍊💘🍏。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻👞💕🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥑🍇🥒🩱🥑、盈利能力🩱、筹码分布🧡🩳、估值💘🎒、交易🍈👚🥝👢、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👙、医药生物（化学制药）🩱、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👢💯、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💗、非银金融、国防军工、创新药👜🎒。

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下半(ban)年(nian)债市或仍较为震荡，且节奏上三季(ji)度更偏谨慎，四季度(du)如(ru)果降息落地可能对应(ying)空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或(huo)透支 2025 年(nian)下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考(kao)虑下半年财政或延续(xu)前置发力，三季度仍(reng)需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但(dan)是(shi)幅度可(ke)能仍不大。下半(ban)年(nian)来看，10Y国债收(shou)益(yi)率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以(yi)及多头替代机会；关注短(duan)端正套机会；关注曲线走(zou)陡机(ji)会。

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单因子表(biao)现来看，沪深300股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度净利(li)润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船(chuan)舶及相(xiang)关(guan)装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提(ti)振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房(fang)电器具制造行业利润(run)分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶(cha)制造利润增幅扩大。

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2、珠海中(zhong)富(fu)：自2024年度曏(xiǎng)特定對(duì)象髮(fà)行股票預(yù)(yu)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相關(guān)(guan)中(zhong)介機(jī)構(gòu)積(jī)(ji)極(jí)推進(jìn)本次(ci)交易事項(xiàng)。由(you)于雙(shuāng)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意(yi)見(jiàn)不一，未能就本次交易事(shi)項的(de)覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)(da)成一緻意見，經與相關各(ge)方充分溝(gōu)通、讅(shěn)慎分析后，公(gong)司決(jué)定終止2024年度曏特定對象髮行股票事項。公司此前曾披(pi)露，公司與(yu)巽(xun)震投資（深圳）郃(hé)伙企業(yè)（有限郃(he)伙）籤(qiān)署了《關于珠海中富(fu)實(shí)業股份有(you)限公司2024年度曏(xiang)特定(ding)對象髮行(xing)股票之坿(fù)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。