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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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6月(yue)偏股类公募基金发行规模(mo)明显回(hui)升(sheng)，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回(hui)升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份额25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计(ji)减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老(lao)基金(jin)净赎(shu)回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢(yi)价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎(qing)。另一方面，国内(nei)供需两旺格局，成为高(gao)铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内(nei)进口严(yan)重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑(cheng)逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在(zai)但概率不(bu)大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要(yao)在于美(mei)铜(tong)吸铜但(dan)并不(bu)影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节(jie)性(xing)累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再(zai)次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震荡(dang)局面，投资者需要关注的(de)是(shi)波段以及由宏观或地缘(yuan)触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月(yue)下旬或10月上旬(xun)，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易证伪时段。

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2、二、日本(ben)输华水产品企业应当符合我国进口食(shi)品境外(wai)生产(chan)企业注册管理等(deng)相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在(zai)华注册，获得注册(ce)之日起生产的水产品方可输华；对于食用水(shui)生动物(wu)，其(qi)养殖、包装企业也应当重新申请在(zai)华注册，完成注册(ce)登记(ji)之日起(qi)方可(ke)开展输华贸易。