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丛(cong)麟科技(ji)：公司拟通(tong)过集中竞价交易方式进行股份回购，用于(yu)稳定股价，注销并减(jian)少注册资本(ben)。本次(ci)回购资金总(zong)额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过(guo)19.09元/股。

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需求承壓(yā)體(tǐ)現(xiàn)在美(mei)國(guó)(guo)季節(jié)(jie)性需(xu)求難(nán)超預(yù)期，中國車(chē)用能源轉型持(chi)續(xù)拕(tuō)纍(léi)需求(qiu)，關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)下宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)的風(fēng)險(xiǎn)可能使得需求擔(dān)憂(yōu)被進(jìn)一步放(fang)大。終耑(duān)需(xu)求疲輭(ruǎn)(ruan)揹(bēi)景下成品油市場(chǎng)對(duì)鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)開(kāi)工率(lv)提(ti)陞(shēng)的承接能力(li)仍相對有限，隨(suí)着下半年 OPEC+ 增(zeng)産(chǎn)帶(dài)來(lái)(lai)的(de)供應(yīng)壓力(li)進一步放大，季(ji)節性旺季過(guò)后原油及成品油庫(kù)存都(dou)可能麵臨(lín)較(jiào)大壓力。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👝、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🤬、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售😠👿🍓🩰🩰、美容护理、化学制药等”

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🤬👙，供需为锚🍊。关注新科技周期下🥥🩱，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🥿👘🍓👘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🩰🍌🍓、国产AI应用与算力🍌🥝、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😠😻🍉、风电、储能🍇🍊🧡😻、氢能、核电）🍄💘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋👙。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利(li)，冶炼厂利润(run)修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐(jian)进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下(xia)半年沪锌价格将承压(ya)运行，主力合约(yue)主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)(qiu)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈(ying)率顯著低(di)于標(biāo)(biao)普500指數的27.5倍(bei)，恆生科技指(zhi)數的市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通(tong)醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資(zi)産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。