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2、短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳(wen)定币主(zhu)题、国(guo)防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。