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上游低开工状态难以长期维持(chi)，利润的(de)修复也将驱动厂家复产，随着钢材产(chan)量的下滑，市场(chang)供需缺口趋于回(hui)补、库(ku)存(cun)的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重(zhong)回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在(zai)修复空间；但旺(wang)季(ji)结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩(suo)将使(shi)得硅铁价格的上方压力趋增。整体来(lai)看，行业产能(neng)长期过(guo)剩背景下、供需关系的改善仍(reng)将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估(gu)值存在(zai)修复机会，但价格的反(fan)弹高(gao)度或将较(jiao)为有限(xian)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👅，融资资金有望延续净流入👡🧅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👡🥬💛。6月股票市场可跟踪资金净流入😠👘💟，各类增量资金相对均衡。资金供给端😈😠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🎒👛🥾🩳🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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短期(qi)內(nèi)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)(zhang)，看跌期權(quán)的溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)(biao)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權交易所(suo)波(bo)動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期(qi)期貨(huò)價格依然高企(qi)，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)(guan)祱所帶(dài)(dai)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)(xiang)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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在整体信用周期难以大幅修(xiu)复，即整(zheng)体经济或市场回报有(you)限的(de)情况下，投资者更追(zhui)求“回报”，要么(me)是稳定(ding)型回报(bao)、要么是成(cheng)长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化(hua)上(shang)。今年表现好的板(ban)块如(ru)新消费、科(ke)技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不(bu)是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电(dian)信服务、公用事业则至少需要(yao)ROE维持稳(wen)定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、6月(yue)28日，深交所发行(xing)上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态(tai)更新为“终止（撤回）”。这是去(qu)年(nian)以来第2家宣布终止上市(shi)的证券公(gong)司。

2、另外🥥，针对充电宝的政策会否影响到相机👝🩰😡、无人机等产品的备用电池💝🍄，也开始受到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响，新规不涉及其他设备电池😡。”