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行业方面，金融股的(de)行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成(cheng)长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司(si)更易凝聚(ju)共识以及具(ju)有投资机会，而不具备长期逻辑的公司(si)则鲜有机会(hui)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚💖💌👡👜，海外通胀数据低于预期支持降息💕🩲💖👄，但实际关税并不明朗阻碍降息👅💞🤍，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后🩲🤍，更需关注实际供需😻💘💞👅🍒。供应上电解铝净进口修正较多👅，俄铝进口量明显高于年初预测👡💔🍋💋，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🧡。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥿🧡😻👅、家电（+30）🩰💋、光伏（+45）、交通运输（+45）😻👠、电网用铝（+75）、出口（-25）💯，合计用铝增长 100 万吨🍉😈👢💞，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👢💞😻😻。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🥥。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加(jia)劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)(ji)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大(da)中城市商品房成交增速的負(fù)(fu)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕(ti)今年下半年新房銷(xiāo)售增(zeng)速進一步下滑的可(ke)能性。

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