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短期金融搭台👛💛💕，成长唱戏👝👛👛。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍆💯🍋🥝，稳定币主题🍆👢、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🌽🥾。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍅，黄金🩲、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动💔🍏，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响🍅💛🥥，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。