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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的(de)高低切换(huan)，当下仍处于第二(er)轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月度-季度(du)维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另一(yi)方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差(cha)性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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2、成份股方面，际华集(ji)团涨停，内蒙(meng)一机尾盘(pan)回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再(zai)涨7.58%。下跌方面，纳睿雷(lei)达、中国海防跌逾2%居前。