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那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大(da)空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金(jin)正反馈和抱团(tuan)的方向(xiang)一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或者赛道进行(xing)投资。

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宽(kuan)基ETF方面，本(ben)周各类宽基ETF皆呈(cheng)现净流出，科创主(zhu)题ETF资金净流出明显，合计净流出(chu)40.09亿元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金净流入明显，合(he)计流入13.88亿元。

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陈健玮：下半年港股走势(shi)或呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内(nei)需提振(zhen)，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股(gu)基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升(sheng)，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、据香港入境事务处数据，2024年至今(jin)年一季度，根据(ju)高才通计划(hua)获批来港的人数达到5.02万人，其中中国(guo)内地达4.76万人，占比约95%。

2、融资资金已经连续两个月净流入🍈，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金🩰🍑👅💘、融资余额、存在显著的正向联动关系👗👝😠🥕，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥝。在这些资金的强化作用下🍊，整个市场交易活跃度明显提升🥿。