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田希蒙：风险方(fang)面，需警(jing)惕外围摩擦反复(fu)、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市(shi)场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💋🥿，6月重要政策约148个👄。具体来看，1）总量政策方面👞🍄🍓🥬，促消费相关政策延续发力🥦，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💟😻🍆💯。其中💛👛🤍，多地出台政策推动家电🍉、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面💗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💔👢🤬😈，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💘。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结(jie)合(he)工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。