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不过，参议院议事规则专家也给共和党领袖带来了一些利好消息😈💯。共和党领袖已被告知🥕💯，在推迟新规则的实施后👝🥾👢，他们可以使用针对医疗服务提供商税（各州可征收此类税款以帮助支付医疗补助覆盖费用）调整后的表述🤍👛👛。

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表(biao)示，公司目(mu)前有部分器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上(shang)，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能(neng)。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜(jing)方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以(yi)用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决方案，处于性能和良率提升(sheng)阶(jie)段。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🩰💓，画作很快吸引了周边目光。老人介绍💓👝🥭🍇，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡💟，“蛮时尚的👝💛🍑，我觉得什么好玩就画什么🩱。”

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥻🍅👜。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥭🍏👞，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👚😠。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍄，短期钢企暂无大幅减产的预期🌽👿🩱，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🌽，低于去年同期水平🥔🥔🌽。四季度随着铁水产量季节性下降🥿👄👠，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💋🩱🍊👚。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👝，但预计四季度需求端受政策影响🍅💖🥦🥝💘，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🧡，同时若粗钢压减政策落地🥒🩲，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、而在国内方面，过(guo)去(qu)几年中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加(jia)速下行，加剧了(le)对经济下行的担(dan)忧预期。从目前的数(shu)据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交增速的负值进一(yi)步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一(yi)步下(xia)滑的可能性。

2、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体(ti)周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边(bian)际改善。