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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍，A股消费+制造+周期🍆，港股更偏科技互联网🥦🩲，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕🥭👚👠，同样高于全A（非金融）的-13%👛🍓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🎒🍈👠🍆，从剔除金融的净利润占比来看👙🥾🥻，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩱🍉🥕、煤炭6%）😈💛，消费（食饮8%、医药6%）👞🤬💛👙，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🎒🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大👗💟💝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👡🧄。相比之下🩰💯💗，港股除金融外🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👘、网易、美团等互联网巨头😈💯，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💟🍍，由于A股行业结构更偏传统经济👠，因此对价格更敏感🤍🍎🧅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥭🍊👗🥦💓，全部港股从-3%升至12%🥿🧅，二者增速差从8pct降至-6pct🥿🩰🌽。

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即便在1980年代的“油轮战争”期间🌽，伊朗-伊拉克冲突中有超过200艘通过霍尔木兹海峡的油轮被轰炸，油价在初期飙升后仍然趋于稳定🍓。历史经验表明，除非中东石油产出出现重大中断👡💛，否则冲击影响很可能被控制在有限范围内。

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以色列对伊朗发动空袭🥻，随后伊朗***共和国进行报复👘，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护。

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2、配置方面，创新药交易拥挤度已经触及此前几轮高点💔🥑🍓，当前仍然处于过热状态；本轮新消费板块高点时交易拥挤度和分位水平均明显高于近几年的数次高点🩰🩳，当前仍然处于较高位水平。