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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👙，更优的策略是低位布局😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥻、25/6/12为界💘😠👚🧅，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉🥔，除我们自5月以来持续强调的军工🧄🍊🧡💟、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👚🍉💟💖、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💌🍍；而另一方面，资金脉冲加速💋、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🥻🎒。胜率方向🧄，结合估值💘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😈🥭🍓🍆👚，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍏👝🍇👞💖，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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当前，中海储能年产能已达(da)500MW，随着三大产(chan)业基地的建(jian)成，总产能将突破9GWh，为市场爆发提(ti)供(gong)坚实后盾。张(zhang)鹏透露(lu)：“今年内(nei)将完成全部产业基地一期建设，支撑数十亿级订单交付能力”。

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网友：比尔·米勒(lei)（Bill Miller）这次金(jin)融危机亏(kui)掉了老本，连续15年(nian)战胜指数，但一年的亏损就把15年的(de)利润搞没有了，亏的比赚(zhuan)的多。他是不是太高(gao)估自己了？以前觉得他是个价值投资者，这次危(wei)机中露出原形了，他曾经在安然(ran)公司上(shang)栽跟头，这次(ci)又(you)在房地美等企业上栽跟(gen)头。其实价值(zhi)骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关键是错(cuo)的时候千万不要损失太大，这涉及(ji)安全边际。

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而由于国(guo)债品种(zhong)的安全性和稳定性，十(shi)年国债的收益是相当稳健的。十年国债ETF成立以来，2018年(nian)~2024年(nian)均保持每年正收益，可(ke)以说(shuo)是穿越牛熊的稳健配置工具。

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1、回顾近五年🍄💛🥦💓🍆，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🍉💌，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%🍅、65.6%、82.13%🥝🥬、79.73%🎒。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽(hui)亦高光电科技有限(xian)责任公司99%股份，同时公司拟发行股份(fen)募集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计不构成(cheng)重大资产重组。公司(si)股票自(zi)2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。