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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡💔🥝，市场可能会呈现指数突破上行💝👢💛，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🥥。从基本面的角度来看👗👗，财政指数的发力和消费的韧性🍊👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👄🎒💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔🤬🍊。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🥻👡🩱🍑。上半年🎒💋💛🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍉💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑👛，类似现象在2020年也出现过🧄，我们称之为牛市阶段II🥭。风格方面👿💋💗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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细分行业来看👞👢🩱🍎，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💟💔，1-5月利润同比增长7.2%🍈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🩱🍑，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩳💯🥝💞；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍎💘；3）消费类需求受国补政策提振👚🍈，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👚💗💞，消费品制造业其他家用电力器具制造🎒😻🧅🌽😡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🎒🥾、20.7%💕🥝👞，必需消费稳健增长💕，农副食品加工业利润增长38.2%👞🥒💗🍍🥭，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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在关税的不确(que)定影响下，美联(lian)储(chu)内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年(nian)内(nei)不降息的官员人数(shu)增(zeng)加(jia)3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅(fu)提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预期变(bian)化不大(da)。

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1、港府大力推動(dòng)創(chuàng)科産(chǎn)業(yè)(ye)髮(fà)(fa)展，但人才高度短缺、供不應(yīng)求的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)香港勞(láo)工及福利跼(jú)(ju)于去年11月髮佈(bù)的(de)最新一輪(lún)(lun)人力推算報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年，香港整體(tǐ)人力短缺達(dá)(da)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創新(xin)及科技産(chan)業的短缺較(jiào)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産(chan)業缺口均超過(guò)5000人。預(yu)計(ji)到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

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