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展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温(wen)和净流入，结(jie)构上市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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贵金属板块💖😈👘，由于二季度俄乌🍅、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🥥🧡👚💌👿，政策不确定性升级👝😻，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🧄，价格上行有望带动中报业绩改善。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍉💕🥝，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💕🍊🍊、地产均面临挑战的背景下🤬👅💓，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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據(jù)無(wú)(wu)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院版本的唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗(lang)普總統(tǒng)(tong)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十(shi)年內(nèi)(nei)使美國赤字增加近 3.3 萬(wàn)億(yì)美元。

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1、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%💯，如期继续暂停降息🍅💖👡。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🩲。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👞，人数增加至7人👄；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥔🩲👜，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、另一方麵(miàn)，下半(ban)年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)(tong)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)(yin)此(ci)下半年齣口(kou)壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)(wei)零增長(zhǎng)左右。