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2💕🤬🍌、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨🩲🍍🥥🎒，镍铁价格偏强运行🥔🍊🥭，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强🥔，原料价格表现相对强势🥑🩲，而不锈钢价格受宏观情绪影响🍑👠🧅😻、镍价重心下移😈🌽🍈、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🥻💗🍍👅🥭，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨🧅，300系同比增长11%至894万吨💟，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看👙👢，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻👛，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%🍌。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节💔😡💟。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与(yu)AI生(sheng)态的完善(shan)、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对(dui)消费电(dian)子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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1、中国基金报：上半年🥔🍎，多项政策利好落地👛👞🥒🍍，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💕🥾。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍄💓？

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