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半(ban)年度(du)私募策略表现(xian)综(zong)述：证(zheng)券类(lei)私募业(ye)绩亮(liang)眼，量化(hua)策略领跑。从大类(lei)资产的角度来(lai)看，延续一季度的排名表(biao)现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指(zhi)数增强策略表现最优(you)，平均收益达 14.20%。“指(zhi)增 + 期权”复合结构(gou)产品是量化私募(mu)近年推出的创新型策略，在(zai)指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的(de)双重特性。该策略较为(wei)适用于慢牛(niu)市和结(jie)构性行情，目前头(tou)部量(liang)化私募已优先布局。

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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在(zai)不确定风险。

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