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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落(luo)，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能(neng)过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车(che)、家电、纺织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏(su)。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化(hua)工(gong)行业(ye)下游需求有望继续复苏。在供(gong)给(gei)和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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展望7月🍋🍑👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👚👡🍍🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥔🍄，使得即将到来的中报业绩期💕，在科技🤍👚、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕💝🍑💌。尽管高频数据显示出口下半年承压👢，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠🩲🥝👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰👞🍅，资产荒趋势依然存在🍆🥒😡💘🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕😻，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🥦，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面🥕💟，从当前景气趋势和产业趋势来看😠，7月科技风格占优的可能性较大🍉🥥。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💌🍄😻，个股相对于指数而言更具表现空间😡🩱🎒。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🍎。今年以来🥻🍆，各领域上市企业业绩表现出色🍅🍈👢👚，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥒。