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我(wo)们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到(dao)， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行(xing)周(zhou)期(qi)中(zhong)，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上(shang)行(xing)周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

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一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩(cai)画，画(hua)作很快吸引了周边目光。老人介绍(shao)，他退休后在老(lao)年大学学绘画(hua)，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和(he)女儿(er)一起来(lai)打卡，“蛮(man)时(shi)尚的，我觉(jue)得什么好玩就画什么(me)。”

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1、随着中东紧张(zhang)局势(shi)缓(huan)解，上周股(gu)市创下历史(shi)新高(gao)，能源期(qi)货价格回落。但在期权市场(chang)的某些(xie)领域，仍有紧张迹象，因(yin)为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进(jin)行布局。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅🍏💘。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😠👝🥿🩳，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💖💕🍍🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👛👿🥥🍎💛。这个逻辑之下👞💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向