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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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