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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动(dong)；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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