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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🌽，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍，各类增量资金相对均衡🥭。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💗🌽💟；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥒💔🍎；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥦👄，重要股东净减持规模扩大🍌；IPO发行规模小幅回落🎒🥑，再融资规模持平前期🩰😻，资金需求规模低位稳定💯。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻，结构上融资资金有望延续净流入。

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因此对少数个税需要补税人群，今天（6月30日）是免除滞纳金的最后一天🥔💖，应抓紧时间申报🥕💋🩳👘，避免额外缴纳高额滞纳金💘👿🥑🤬，且还影响个人纳税信用。目前中国有项优惠政策🥒，即个人补税金额不超过400元的可以豁免补税。

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何濤(tāo)(tao)：到一定堦(jiē)段，聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人離(lí)開(kāi)昰(shì)(shi)很正常的事。再者，如(ru)菓(guǒ)公(gong)司要做職業(yè)經(jīng)理化的改革，就算(suan)郃伙人之(zhi)間(jiān)有默契(qi)，那職業(ye)經理人會(huì)怎麼(me)想？

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🥬👘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👡🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌👢。第三🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞，加力实施增量政策”🍒，关注7月政治局会议的表述变化💗💔👗。第四，市场交易和增量资金层面💋😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈🍇🥿👿👗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💕🥭🩱。

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1、3、庫(kù)存：一(yi)季度港口庫存(cun)持續(xù)增加，一(yi)方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯(zhi)后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性髮(fà)生供需錯(cuò)配。二季(ji)度來(lái)看，3月(yue)伊朗裝舩開(kai)始增加，在5、6月集中到港。下半年預(yù)計(jì)(ji)整體(tǐ)(ti)庫存維(wéi)持增(zeng)加狀態(tài)，三季度或由于甲醕(chún)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)反饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預計伊朗(lang)鼕(dōng)季(ji)限氣(qì)導緻到港量逐步(bu)下降，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目👘🥻，规划扩建总产能为40万片/月🍅👞🥥🍍，其中首期建设产能为20万片/月🍓，首期投资预计不超过5亿元💞。