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噹(dāng)下投資(zi)者仍應(yīng)謹(jǐn)(jin)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看好三條(tiáo)(tiao)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土(tu)、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資(zi)産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)(guan)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科(ke)技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基(ji)礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主(zhu)題(tí)催化與(yǔ)估(gu)值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議(yi)繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)(xian)資(zi)金避險(xiǎn)與低波動(dòng)(dong)配寘。

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下跌中的回落：美元走强👞，外资流出👚，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥔👘💔🍍，当前概率不大🍏。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥦💛🥒，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似👢🧄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍈，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍓💘👢，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🧅🥔💋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍏🍄🥿，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥦🧅，23年恒生指数下跌-13.8%🥝🥥🤍🥭，万得全A -5.2%🍈🩰🍍，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💘🥭🧡💛🥑，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥦🩳🩱，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩱💟🍏，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥦。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😡👢，可能出现美债大幅增发的情况🩱👘👄💞，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍏🥑。

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