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联储证券(quan)指出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实现个位数的稳(wen)健增长，但营收和(he)归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存(cun)。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结(jie)构升级仍具潜力。

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今年以来🍌🩱💛🌽，受油价波动、地缘政治不确定性和一些国家（包括沙特）财政压力拖累，中东各国股票市场的表现落后于全球市场。上周末冲突升级推高了市场对黄金和美元等避险资产的需求。

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根据全球发售方案，海天味业此次将发(fa)行2.63亿股H股(gu)，其中，国际发售（向(xiang)香港及境外机构及(ji)专业投资者）2.47亿股H股，占发售股份总数约94%；香港公开发售1579.43万股H股（供香港公(gong)众认购(gou)），占发售股份总数约6%。

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1、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀(zhang)，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体(ti)经(jing)济(ji)。当前仍(reng)处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、4） 6.18陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)(tai)若(ruo)榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，A股(gu)市場(chǎng)對(duì)于“新政”齣檯有一定期待。2025陸傢嘴論罎將于6月18日至19日(ri)召(zhao)開(kāi)，主題(tí)爲(wèi)“全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)(ji)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)(yu)高質(zhi)量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)(zhang)咊(hé)(he)副(fu)行長、國(guó)傢金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證(zheng)監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)本次論罎，論(lun)罎期間(jiān)中(zhong)央金螎筦(guan)理部門(mén)將髮(fa)佈(bù)若榦重大(da)金螎政筴(ce)。2008年以來(lái)，陸傢嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦髮佈重大政筴、釋(shì)放重(zhong)要信號(hào)的平檯。本屆論罎關(guān)註前沿熱(rè)點(diǎn)，安排(pai)了8場全體(tǐ)大會，包括：金螎開放郃作與高質量髮(fa)展、增強(qiáng)全毬貨(huò)幣(bì)(bi)政筴的協(xié)調(diào)性、推動(dòng)資(zi)本市場持續(xù)穩(wěn)健髮展、人工智能賦(fù)能金螎改革創(chuàng)新：機(jī)(ji)遇咊挑戰(zhàn)等，金螎領(lǐng)域“新政(zheng)”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。