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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效🩰👘💖💋，家用电器和音像器材类🎒💝、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放🥿👿🍊💝。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机👢😻、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💌，对电器出口将形成不利影响🍍。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週(zhou)，化(hua)工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油(you)石(shi)化、環保(bao)上漲槩率相對較高。

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后续如何演绎🥒？市场若要延续涨势💖😻💌🧄，路径一是由EPS改善维持💗🍒🍊🥦👚，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥻🍆。战略上我们保持看多💗🍄😡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡👅，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👛👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💟，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥾🍅，更多采取观望😻🥑🩲、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍊🍍。

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1、過(guò)(guo)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有(you)所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)(yi)能否(fou)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)(qiang)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

2、在不择时的情况下，期权(quan)侧多头替代策(ce)略较(jiao)难贡献出超过期货多头策略的超额收益(yi)。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍(reng)略低于次月合约的多头替代。合成类(lei)策略整体表现较弱，核心(xin)原因在期(qi)权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。