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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的(de)影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因(yin)我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看(kan)，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。