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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍏😻💌，整体超预期改善👠🤍👛🤍；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧡。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💟🥥🍆💞🥔、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅🥒。具体如下：

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3、进出口：美棉出口签约量(liang)低(di)于往年同期，中国棉花进口量当月(yue)值处于历史级别低位，进口美棉数量(liang)大幅下(xia)降；本年度我国终端纺织纱(sha)线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑(hua)，服装及衣着附件出口金额累(lei)计值同比已经转负。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日(ri)开市起复牌并终止筹划(hua)相关事项，同时披露停牌期间(jian)筹划事项的主要(yao)工作(zuo)、事(shi)项进展、对公司的影(ying)响以(yi)及后续安排等事(shi)项，充分提示相关(guan)事项的风险和不确定(ding)性，并承诺自披露相(xiang)关公告之日(ri)起(qi)至少1个月内不再筹划重(zhong)大资产重组事项。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🧡🍈👗，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰😻；伊朗的回应较为克制🤍；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯👝，使得即将到来的中报业绩期👜🧡🧡，在科技🥕🍇🍆💓🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒🥒🍇👄🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💕。尽管高频数据显示出口下半年承压👅👚🍈👜，但是预计在积极财政政策的支持下💗💓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在。上半年🩳💕🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🥦🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🩲💕🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中💟👅，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。