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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險(xian)溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位(wei)數。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用💯🥻，在几何光波导😻、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局🍎🍍🩳。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代💘👛，部分AR光机产品进入小批量生产阶段👅。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗(chuang)口稳定资本市场(chang)预期，出(chu)清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也(ye)直接推升了风险偏好。

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本周市场在金融👗💛、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看👜🥿，金融股价格推高伴随资金止盈压力👄🤍🍒💘，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥦💘👛🌽💞。若后市上涨主题不能有效扩散👡，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👘🥑👗，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🥥。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策(ce)约148个(ge)。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换(huan)新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方(fang)面(mian)，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举(ju)措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及(ji)高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。

2、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主👝💕，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱😡。其他下游如板材🍍👡💕、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅😻🍓，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🥦，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。