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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥿👗，更优的策略是低位布局🤍，善用赔率思维👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅👙🍑🍉👚，分别以25/3/20😻👄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓🥕👡，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻👞、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👡👗、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💯🍊，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥿😻。胜率方向🥥🌽👛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💛💝，行业层面优选光模块/PCB😻👡、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕🧡、小金属。

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1、对比过去2年7月政治局会(hui)议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均(jun)面(mian)临挑战的背景下，7月(yue)政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

2、一度落寞的小秦淮河日益熱(rè)鬧(nào)起來(lái)，週邊(biān)的民(min)宿經(jīng)營(yíng)者秦紅(hóng)槑(méi)伕(fū)妻率先嚐(cháng)到了甜頭(tóu)：“景觀(guān)美了，街巷榦(gàn)淨(jìng)了，客流量明(ming)顯(xiǎn)(xian)增加，我們(men)的客房供不應(yīng)求，正在(zai)着手優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)增加客房。”