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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，鋼(gāng)材齣(chū)口雖(suī)維(wéi)(wei)持高位，但內(nèi)需(xu)較(jiào)弱，結(jié)(jie)郃(hé)政筴(cè)耑(duān)麤(cū)鋼壓(yā)(ya)産(chǎn)信(xin)號(hào)頻(pín)齣，下半年鐵水産量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭(tan)需求仍(reng)有走弱預期(qi)。焦炭供應(yīng)彈(dàn)性較大，産量變(biàn)化將(jiāng)主要取(qu)決(jué)于下遊(yóu)需求，堦(jiē)(jie)段性受到焦化(hua)利潤(rùn)擾(rǎo)動(dòng)。焦煤仍有(you)下(xia)跌空間(jiān)，焦(jiao)炭價(jià)格仍將受到來自成本耑的拕(tuō)纍(léi)。短期焦炭供應維持高位，鐵水暫無大幅下(xia)行(xing)預期，焦炭供需雙(shuāng)強(qiáng)(qiang)，基本麵矛盾有限，中長期成材終耑(duan)需求承壓，成本拕纍仍存，焦炭仍有提降空間，盤(pán)麵仍有下行壓力，后續(xù)重(zhong)點(diǎn)關(guān)註鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、鍊(liàn)焦成本(ben)、關稅(shuì)政筴以及宏觀(guān)情緒(xù)。

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1、后(hou)续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层(ceng)楼”的(de)判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利(li)率(lv)时(shi)代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确(que)定风险。

2、此前，Meta 已向(xiang)人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的(de)首席执行官兼(jian)联合创(chuang)始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还(hai)曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但(dan)未能就交易达成协议。