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以色列咊(hé)伊朗週日髮(fà)(fa)動(dòng)新一輪(lún)(lun)襲(xí)擊(jī)，造(zao)成平民傷(shāng)亾(wáng)，竝(bìng)引髮了對(duì)更廣(guǎng)汎(fàn)地區(qū)衝(chōng)突的擔(dān)(dan)憂(yōu)，兩(liǎng)(liang)軍(jūn)都敦促對方平民採(cǎi)取預(yù)防措施(shi)應(yīng)對進(jìn)一步(bu)的襲擊。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动👠，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡🥝，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨👢🥬。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🩰，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨🥝🥬。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥦🥾，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍏，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥿🍅、算力租赁等）值得重点关注🍌🧅；应用环节需要持续跟踪观察🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩰🍏😻、AI玩具等产品🩳👗🥔；2）港股步入自下而上的选股阶段👿🥝👡💌，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👡，港股是全球的风险资产的避风港💋🎒🍏，建议继续平衡A股和港股的配比💘🥬；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、据(ju)统计，年内(nei)已清(qing)盘的新能源主题基金包括：万家新能源主题发(fa)起式、上银新(xin)能源产业(ye)精选发起式(shi)、长城新能源发起式、宝盈(ying)新能源产(chan)业发起式；已清(qing)盘的消费主题产(chan)品包括(kuo)：东财品质(zhi)生活优选发起式、中欧核心消费(fei)发起(qi)式、兴华消费精选6个月发起式、金鹰品质消费发起式；已清盘的医(yi)药(yao)主题基金包括：鑫元健康产(chan)业发起式、华安创新医药锐选量化发(fa)起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏(xia)高端装备龙头发起式、长盛先进(jin)制造六个月。

2、短期来看🥑，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🥦🤍💖💔💯。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🤍，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👡👛，也经历了漫长调整期🥿，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。