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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价(jia)格上涨；另(ling)一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市(shi)场(chang)对其潜(qian)在执(zhi)政不确定性(xing)的担忧，而这一点正是(shi)一季(ji)度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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田希蒙：Wind数据显示💘💖，截至6月27日👄👠，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥬👗，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥕👠，估值快速修复，银行💌👝、电信等高股息资产表现也不错🍈🥥👜💔。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍍😻👞🤍，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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2、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)(ku)存多數下行。銅(tóng)(tong)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅(xin)、錫、鉛(qian)庫存下行(xing)，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)(huang)金(jin)期現(xiàn)(xian)價格下行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵(mian)，銻(tí)價格(ge)下行，稀土價格(ge)上行。