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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒👗🩱，市场可能会呈现指数突破上行🎒👙😡🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕💘🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆👗👝，资产荒趋势依然存在💛💔😈💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯🥿🥦🎒，进一步积累了今年的赚钱效应👘💞💓💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过💖🍌，我们称之为牛市阶段II🍑🥿👡。风格方面💝😈🍒💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥👡💌🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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中(zhong)国稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注(zhu)到有网(wang)民发布公司部分非独立董(dong)事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司(si)核查，并向实际控(kong)制人中国(guo)稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期，公司(si)部(bu)分非独立董事和高级管理人员因工作原(yuan)因辞任，公司董(dong)事会已同(tong)步补选了相关高级管理人员，并根据(ju)股东(dong)提名提请股东会(hui)补选(xuan)非独立董事。公司(si)根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选(xuan)程序，并对外披露。本(ben)次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和(he)中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效(xiao)能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职(zhi)务调整后(hou)仍在中国稀土集(ji)团其他岗位任职。当前，公司(si)的生产经营平(ping)稳有序(xu)，未因董事和高级管理人员变动(dong)调整产生(sheng)影响。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主(zhu)要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)(lai)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重(zhong)估港股科技(ji)龍(lóng)(long)頭(tóu)的長期價值。

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1、此次(ci)標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生(sheng)，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股(gu)子公司(si)。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技(ji)自2020年起(qi)分堦(jiē)段收購(gòu)福可(ke)喜瑪股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最(zui)終持(chi)股53%。

2、IT之家 6 月 30 日消息🥑，据美通社报道，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破💓，成功利用创新型生物墨水👄👢🤬，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效、创伤更小的全新治疗方案。