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29日一大早，一对爷孙就前往(wang)9号馆的欢乐(le)林展位打卡。据(ju)小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的(de)小朋友平时比较(jiao)热爱艺术，在展会上看到欢乐林的钻石(shi)画一眼就喜欢上了。“我们(men)这几(ji)天已经(jing)多次来好(hao)博会打卡，就是为了来体验钻石画，孩子非常喜欢。”

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近年来，监管部门加大对退市公司的追责力度🍎🍌，决不允许“一退了之”🥔👄💌👢。去年超过20家退市公司受到证监会行政处罚。今年以来截至6月29日🍄👞💯，有17家退市公司已收到证监会行政处罚或行政处罚事先告知书，上市公司想要以退市“金蝉脱壳”规避责罚难度加大🥒💕。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近(jin)尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)(sui)未完全消除，但已有所緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)(shi)絕(jué)非一(yi)目了然(ran)。

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🏮行业配置层面👅🤬🌽，相较于趋势跟随🌽，更优的策略是低位布局💘🍑🍉👗😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧅👘🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖💟💘🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍆🤬🥔，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🌽、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭👚、电网设备💘🍑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍎，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💕💓🥑，结合估值、拥挤度位置💯💖🍅🥑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💗。

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1、噹(dāng)前(qian)國(guó)(guo)證(zheng)2000擁(yōng)(yong)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流入，后續(xù)小盤(pán)股(gu)齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)(gai)率相對(duì)較小。

2、► 国内外(wai)基(ji)金持(chi)仓：截至一季度(du)末海外(wai)头部机构(gou)增持可选消费与信息技术(shu)。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主(zhu)要公司披露(lu)大股东信息得到外资持股的细节。然而由(you)于季度(du)披露(lu)相对低频且数据公布明显滞后。截至(zhi)一季度末，全(quan)球头部基金(jin)主要增持可选消费与信息技(ji)术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公(gong)用事业等板块则减持较多。