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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積(ji)纍(léi)(lei)了(le)今(jin)年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産(chan)業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善。

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2024年7月31日🧄🍉，温江区人民法院调解室👗，在双方委托诉讼代理人的见证下👢🤍👙，曾某与尹某达成和解并签订协议书，协议书上载明🍆，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿💯。后来，曾某又提出再审申请💟，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请🍄。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年(nian)期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年(nian)期美債(zhai)利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分(fen)位數(shu)。

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1、我(wo)们发现，该指标可以较快捕捉(zhuo)上涨机会；同时，由于(yu)选择在(zai)市场过热阶段提前止盈离场，也会错(cuo)失市场持续亢奋阶段的(de)上涨收益。指标(biao)在对下跌市场(chang)的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标(biao)最近一周小幅下(xia)降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较好。

2、6月27日，年内高调(diao)领涨的银行掉头向下，意外领跌(die)。截至收盘，A股42只银行股全线(xian)收(shou)绿，整体(ti)跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中国银行、招商(shang)银行等15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵阳银行表(biao)现(xian)较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内(nei)价(jia)格收跌2.78%，止步(bu)7连阳。