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不(bu)过，让市场意外的是，这次BD授权却带(dai)崩了公(gong)司股价。6月26日开盘后，荣昌(chang)生物A股、H股均(jun)出现大跌，其中荣昌(chang)生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌(chang)生物(wu)A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示(shi)器价格多数持平。液晶电视面(mian)板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格(ge)分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，同比分别下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日(ri)，23.8寸(cun)液晶显(xian)示(shi)器(qi)面(mian)板价格持平44.80美元/片，7寸平(ping)板电脑(nao)面板价格持平为7.70美元/片。

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田希蒙：预计港股在政策托底💗👙🍎、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍏。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👗😻，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍆👛🍆，处于历史中低位💘🍇，科技、医药等成长板块仍具修复空间👠。

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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)(lai)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格(ge)相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮(chao)大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤(pan)風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔(zhan)優(you)的槩率爲60%，但(dan)跑贏萬得(de)全A的(de)槩(gai)率(lv)僅(jǐn)20%。

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1、整体看😻，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💖、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍑。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥾💖🥔💟，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥦👠🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢🍌💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲🥝，有望延续两位数增长💞🥻，其中饮料乳品🌽、农副产品🍒👅💋、家电、家具👙👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑👗🥾👛；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕🥦👝🩰。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓🍍，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑🧄😡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🤍🩲🩰，总需求增速结束三年低迷和下行👘🥝👄🤍，进入增速稳定波动率降低的新时代💌，A股自由现金流收益率不断提升🍈💯。而2018年以来🤍，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔🍆🩲👢，无风险利率持续下行👞🍉，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍆🍆💔👝，是重要的选股方向