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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖💕🍏🥕，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🍆💕🤍。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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燃气主要受益(yi)于国际气价中枢回落，城燃企业成本(ben)下行，同时顺(shun)价机制落地，购销价差(cha)回归正常区间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有(you)望改善(shan)。电(dian)力方面，容(rong)量电价补偿机制落地，相关收入或有(you)提(ti)升，同时用电需求稳健(jian)增长，全国重点(dian)电厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本下降(jiang)驱动盈利改善(shan)。

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劳埃德银行的6月(yue)商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来(lai)的最高(gao)水平，继(ji)4月份美国总统特朗普(pu)宣布大幅提高进口关税后(hou)的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已(yi)被暂停(ting)。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去(qu)年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相(xiang)对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💓，资源品👛🍋🥾🥥、必需消费🤬🩳🍈👢、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💘🩳🍌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💯🥑🩳、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗💕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💖🍍🩲🩳，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善👗💔，如汽车🥿🥥👢🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😻，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍒😠😠🎒、家电👅😈🩱🥑、家具、饰品😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕👄；此外贵金属、燃气🌽💌🍅🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善。

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元🎒💕，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标👄。