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► 卖空、超买超(chao)卖与空头仓位：部(bu)分新消费与制造业龙(long)头(tou)短期空头仓位提升(sheng)较(jiao)快。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空(kong)成(cheng)交占市场总成交比例短期(qi)的快速(su)变化(hua)往(wang)往是投资(zi)者情绪(xu)变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交(jiao)占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短(duan)期情绪的重要指标，例如去(qu)年924以及今年年初DeepSeek两轮上(shang)涨过程中市场都出现明显超(chao)买迹(ji)象。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👘🍎，并显著低于美国市场🌽。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍎🩲👗，银行💘🩳、电信👙🩳🌽、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧅，恒生A/H溢价指数约为130点🥥💋🍄，显示港股估值优势仍存👗🍅🍋💗。中长期来看，南向资金持续流入🤬👝，正重塑港股估值体系🍌💖🤬🍈，定价权逐步转移🥾💖，未来A/H价差有望收窄。此外😡，创新药🥝、人工智能等领域的技术突破💛，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥾🧡👗💋，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💞🩳😈，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍎，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍊🍄、计算机、传媒💟🍍、电子😡🥑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💖🍒，并在途中调整中以日线模式适当增配。