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该大模型由海洋精准感知技术全国重点实验室（浙江大学）牵头研发🍉，具备基础的海洋专业知识问答，以及声呐图像、海洋观测图等海洋特色多模态数据的自然语言解读能力👚💝🩲💯。其采用的领域知识增强“慢思考”推理机制🥭，相较现有通用大模型能有效降低幻觉式错误🍆💖。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括(kuo)创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些资产(chan)“含权量”高(gao)，在整体重(zhong)估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振的效果。

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风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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战略上👿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😈🥕🩱、政策基调积极🍏、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🧅🥔🩱🍒。但战术层面🍍🤬🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗👝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤬。与此同时，更重要的是2014年二季度🥦，房地产政策明显转向积极🌽💌👢，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩳👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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