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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅💋🥦👞，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面💞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩲🍑😈🍎。上半年🎒💔🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍👅💘，进一步积累了今年的赚钱效应🥔👝🥒，这为指数后续突破上行🩱🍊😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅👅🍄🍋，类似现象在2020年也出现过🌽🧅👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基于此🍆，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来🥔🍄🥦，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点🍓💝，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🍓👝💋。

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中国物流与采购联合会副会(hui)长何(he)辉表示，随着我们一系列政策(ce)的(de)实施，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再(zai)次(ci)回升到了50%以上，经(jing)济增长的韧性在进一步增强。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募(mu)基金(jin)、螎資(zi)餘(yú)(yu)額(é)、存在顯著(zhu)的正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)(shi)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私(si)募基金（尤其昰量化對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢(mo)擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額(e)上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交(jiao)易(yi)活躍(yuè)度明顯提(ti)陞。

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1、李敏表示，当前资(zi)本(ben)市场呈现一些新特点，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并(bing)购是解决内卷(juan)、实现融资、实现减持的(de)重要手段，中国(guo)千亿上(shang)市(shi)公司无一不是(shi)伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于(yu)并购标的的竞争优势。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜(xi)玛(ma)，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定(ding)性(xing)，构建完善的产(chan)业(ye)链体系，有助于公司提高整(zheng)体核心竞争力。