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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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